Descubre cómo funciona el trading y sus mejores estrategias y herramientas

como funciona el trading

La actividad financiera del trading ha experimentado un aumento en popularidad en los últimos años. Básicamente, consiste en comprar y vender activos financieros en el mercado con el objetivo de obtener beneficios en un período de tiempo determinado. En este artículo, se abordarán los conceptos básicos del trading, los distintos tipos de estrategias, los brokers y plataformas más destacados, así como los requisitos y riesgos asociados para iniciarse en el trading en el mercado financiero.

¿Qué implica el trading?

El trading es una actividad que involucra la compra y venta de activos financieros a través de un broker, con el objetivo de obtener ganancias aprovechando la diferencia de precios en un corto o largo plazo. Dichos activos pueden abarcar acciones, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros.

Para tener éxito en el trading, es fundamental tomar decisiones informadas sobre los momentos oportunos para comprar y vender, además de gestionar el riesgo de forma eficiente. La gestión del riesgo implica la evaluación y control de los riesgos asociados a la inversión, como la volatilidad del mercado, la liquidez y los cambios en las políticas económicas y políticas.

¿Cómo se desarrolla el trading?

El trading es una actividad financiera que abarca la compra y venta de diversos instrumentos financieros, como acciones, divisas, materias primas, entre otros, con el fin de obtener ganancias. El trading puede ser bidireccional, lo que significa que es posible obtener beneficios tanto cuando el precio de un activo sube como cuando baja.

Si un trader prevé que la libra esterlina se fortalecerá frente al yen japonés, puede realizar una operación de compra en el par GBP/JPY. Esto implica comprar libras y vender yenes japoneses. Por otro lado, si el trader considera que la libra esterlina se depreciará frente al yen japonés, puede optar por una operación de venta en GBP/JPY. Esto significa vender libras y comprar yenes japoneses.

¿Cuáles son los brokers de trading más destacados?

Basándose en mi experiencia en el mercado de valores, se ha identificado que existen brokers que sobresalen por sus spreads, atención al cliente, webinars y cursos. Estos son:

¿Cuáles son las plataformas de trading más recomendadas?

A lo largo de mi carrera como trader he utilizado más de 20 plataformas de trading para analizar y estudiar el mercado. Si tuviera que seleccionar las mejores, serían aquellas que cumplen con los siguientes criterios:

  • Una plataforma intuitiva y fácil de usar.
  • Una amplia variedad de herramientas de análisis técnico.
  • Proporciona datos en tiempo real y noticias del mercado en vivo.
  • Una comunidad de usuarios activos que comparten ideas y análisis en la plataforma.
  • La capacidad de personalizar gráficos y crear alertas.
  • Una plataforma confiable y estable.
  • La posibilidad de probar estrategias de trading en un entorno simulado y de backtesting.
  • Una interfaz personalizable y fácil de usar.
  • Una variedad de opciones de backtesting y optimización de estrategias de trading.
  • Un sistema intuitivo y fácil de utilizar.
  • Una variedad de herramientas de análisis técnico, indicadores personalizados y gráficos avanzados.
  • La posibilidad de programar sistemas de trading automatizados.
  • Una amplia variedad de mercados financieros disponibles para operar.
  • Una plataforma fácil de emplear y con una interfaz sencilla.
  • Una amplia cantidad de herramientas de análisis técnico.
  • Una plataforma muy completa, con una gran cantidad de funciones avanzadas y herramientas de trading.

¿Qué tipos de estrategias de trading existen?

Existen cuatro tipos principales de estrategias de trading según el período de tiempo en que se abre y se cierra una operación:

  1. Scalping: Este tipo de trading es el más rápido, en el que el trader abre y cierra posiciones constantemente en un período muy corto de tiempo, incluso en segundos. El objetivo del scalping es obtener pequeñas ganancias en cada operación.
  2. Day trading: En este modelo, el trader abre y cierra posiciones durante el día, sin dejar posiciones abiertas para el día siguiente. Este tipo de trading ofrece un rango de tiempo más flexible y puede durar desde minutos hasta horas.
  3. Swing trading: En el swing trading, el operador puede dejar la posición abierta por más de un día, incluso por varios. Busca aprovechar las tendencias.
  4. Position trading: Este tipo de trading es de largo plazo y requiere mucha más paciencia que los anteriores. Los traders que operan en esta metodología suelen dejar sus posiciones abiertas durante semanas, incluso años.
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Diferentes enfoques en el trading

El Análisis Chartista se enfoca en el estudio de los gráficos de precios para predecir su evolución utilizando líneas, figuras geométricas y modelos de precios. Por otro lado, el Análisis Técnico se basa en datos estadísticos para analizar el comportamiento del precio y determinar su desarrollo.

El Análisis Técnico combina ambos enfoques analizando la evolución del precio a través de modelos de precios y respaldándose en el estudio estadístico mediante indicadores técnicos.

En el trading, es fundamental conocer y aprender sobre diferentes figuras y patrones chartistas. Algunos ejemplos incluyen las figuras de continuación y de reversión, así como también la identificación y operación del patrón de hombro cabeza hombro.

Herramientas en estrategias de trading

El análisis técnico es una herramienta ampliamente utilizada por los traders para analizar movimientos de precios en el mercado. Se basa en la premisa de que los patrones pasados pueden repetirse en el futuro. Algunas herramientas comunes para el trading incluyen:

Tres tipos de sistemas de trading

Trading Manual: En este enfoque, el operador o inversor sigue disciplinadamente las instrucciones de la estrategia planificada para obtener resultados esperados.

Trading automático: En este caso, se programan reglas que se ejecutan automáticamente, sin depender de la intervención humana para realizar operaciones.

Trading de tendencia: Este enfoque se centra en identificar la tendencia dominante en un periodo de tiempo y tomar decisiones de inversión que sigan esa tendencia. Se utilizan patrones de cambio de tendencia para salir de posiciones, y los sistemas más avanzados ajustan las apuestas según patrones de continuidad o que pongan en riesgo la tendencia actual.

Reversion a la media: En general, los precios experimentan movimientos erráticos a corto plazo debido a las grandes fuerzas de compra y venta presentes en los principales activos. Estas pequeñas descompensaciones pueden provocar variaciones significativas en el precio de intercambio. Los sistemas de trading basados en la reversion a la media aprovechan estas fluctuaciones.

Trading cuantitativo: Se basa en reglas complejas y cálculos rápidos. Estos conjuntos de reglas, también conocidos como algoritmos, se utilizan para crear sistemas de aprendizaje automático o machine learning en el campo del trading.

Tendencia en el trading

La tendencia es un indicador clave en el análisis técnico. En el trading, basado en la probabilidad, es importante identificar la dirección actual de la tendencia (alcista o bajista) para aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos de ganancias en los mercados.

  • Tendencias alcistas
  • Tendencias bajistas
  • Tendencias laterales
  • Relación entre la tendencia y el volumen
  • Repaso de la tendencia y marcos temporales

¿Qué se necesita para empezar a hacer trading?

  • Formación: Antes de comenzar a operar en el mercado financiero, es fundamental adquirir educación y conocimientos sobre el trading. Esto implica aprender sobre diferentes instrumentos de inversión, análisis técnico, análisis fundamental y desarrollar una estrategia de trading. Existen numerosas fuentes de educación disponibles, como libros de trading, cursos en línea ofrecidos por brokers, seminarios y tutoriales en video, entre otros.
  • Capital inicial: Para comenzar a operar, se requiere un capital inicial para financiar una cuenta de trading. Existen brokers para todo tipo de traders, por lo que no es necesario comenzar con grandes sumas de dinero. Abordaremos este tema en más detalle en este artículo financiero.
  • Broker: Una vez adquiridos los conocimientos y contando con el capital inicial, es clave seleccionar una plataforma de trading que permita operar en el mercado elegido. Es importante investigar y comparar antes de elegir un broker seguro y regulado. En este artículo, hemos mencionado 10 opciones excelentes para iniciarse en el mundo de las inversiones.
  • Paciencia: El trading requiere disciplina y paciencia para mantenernos enfocados en nuestro plan de trading, evitando decisiones impulsivas basadas en emociones. Es esencial tener una estrategia de trading y seguirla rigurosamente.
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¿Qué se debe considerar al seleccionar un broker o plataforma?

Regulación: Es fundamental elegir un broker regulado por una agencia reconocida en el país de origen. La regulación garantiza que el broker cumpla con normas y estándares de operación, lo que brinda mayor seguridad al cliente y reduce el riesgo de fraude.

Comisiones y spreads: Otro aspecto relevante a tener en cuenta son las tarifas que el corredor cobra por sus servicios. Es esencial comparar las comisiones y los spreads entre diferentes corredores antes de elegir uno, ya que esto puede impactar significativamente en la rentabilidad a largo plazo de las operaciones de comercio.

¿Cuánto capital se requiere para comenzar en el trading?

Existe la idea equivocada de que se necesita una gran cantidad de dinero para participar en el comercio, aunque esto no es del todo cierto. Iniciar con una cuenta pequeña puede ser beneficioso para aquellos que están aprendiendo y desarrollando sus habilidades como operadores, ya que les brinda la oportunidad de practicar y adquirir experiencia. Por esta razón, muchos corredores permiten abrir cuentas desde $100. Sin embargo, se recomienda comenzar con al menos $1,000 para poder gestionar el riesgo de manera rigurosa.

¿Qué instrumentos se pueden negociar en el trading?

Acciones: Las acciones representan una participación parcial en una empresa. El objetivo del comercio de acciones es comprar a un precio bajo y vender a un precio más alto para obtener beneficios.

Forex: El mercado de divisas (Forex) es el mercado financiero más grande del mundo. El comercio de Forex implica comprar y vender diferentes pares de divisas con el objetivo de obtener ganancias a través de la fluctuación de los precios de las monedas.

Materias primas: El comercio de materias primas implica la compra y venta de productos básicos como petróleo o metales preciosos. Los precios de las materias primas pueden fluctuar debido a factores como la oferta y la demanda, cuestiones políticas y aspectos geográficos.

Índices bursátiles: Los índices bursátiles representan el rendimiento de un grupo de empresas en una bolsa de valores o en un sector específico. Se utilizan para comparar el desempeño de los comerciantes con el rendimiento general del mercado.

Criptomonedas: Las criptomonedas son un tipo de dinero digital que permite realizar operaciones comerciales y adquirir bienes y servicios. Algunas de las criptomonedas más conocidas son Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

¿Qué riesgos debo tener en cuenta en el trading?

Volatilidad: Los precios de los activos pueden experimentar fluctuaciones considerablemente en un corto periodo de tiempo, lo cual puede tener un impacto significativo en tus inversiones en cuestión de minutos. Esta volatilidad puede ser causada por eventos económicos, políticos y sociales, así como por cambios en la oferta y la demanda de los activos.

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Riesgo de mercado: Aunque apliquemos correctamente nuestra estrategia de trading y gestionemos el riesgo de manera rigurosa, siempre existe la posibilidad de que los precios de los activos se muevan en dirección opuesta a la que deseamos, lo cual afectará nuestro capital.

¿Cuáles son los beneficios del trading?

El trading puede ser una fuente potencialmente lucrativa de ingresos si se realiza de manera adecuada. Los operadores pueden ganar dinero comprando y vendiendo activos financieros como acciones, divisas y materias primas, y así aprovechar los movimientos de precios tanto en la compra como en la venta, ya que se puede realizar en ambas direcciones.

Es importante tener en cuenta que en el trading no se garantizan rendimientos y los operadores deben estar dispuestos a asumir ciertos riesgos. El trading es un mercado de renta variable, lo que significa que cada mes puede ser diferente al anterior.

Otros conceptos importantes del trading que debes conocer

Soportes y resistencias: estáticas y dinámicas

Otro aspecto importante que debes aprender es cómo identificar los niveles de soporte y resistencia, los distintos tipos de soportes y resistencias, así como cómo utilizarlos en el trading.

Medias móviles

Las medias móviles son otro concepto clave, que implica calcular las medias móviles y comprender las diferencias entre las medias móviles rápidas y lentas, así como la relación de las medias móviles con la tendencia del mercado. Las medias móviles también pueden utilizarse como niveles de soporte y resistencia, así como en los cruces de medias móviles.

Concepto de canales en trading

En el ámbito del trading, se encuentran los canales y las reglas para identificarlos, así como la estrategia de trading dentro del canal y el enfoque de trading en ruptura del canal.

Doble piso y doble techo

El doble piso y el doble techo son dos patrones de reversión que proporcionan indicios sobre un posible cambio en la tendencia del mercado.

Banderas y Banderines

En situaciones en las que los precios muestran movimientos bruscos al alza o a la baja, los activos consolidan su comportamiento y forman figuras de banderas y banderines.

Triángulos

Los triángulos forman parte de las figuras de continuación de tendencia en el análisis técnico del mercado.

Stop loss

El stop loss es una herramienta fundamental en el trading, ya que permite limitar las pérdidas y proteger las ganancias al operar en el mercado.

Órdenes de seguimiento

Es importante tener conocimiento acerca de dónde colocar las órdenes de seguimiento o stops en máximos. Además, es fundamental comprender las curvas de alta velocidad y cómo distribuir la cartera en tres posiciones, basándose en la volatilidad de la acción, para implementar el trailing stop porcentual.

Soportes, resistencias, stop loss y stop gain

Otro aspecto que se debe aprender es cómo utilizar los niveles de soporte y resistencia en conjunto con los stop loss y stop gain.

Conclusión

En la actualidad, el trading se ha convertido en una forma ampliamente extendida de obtener ganancias, especialmente debido a la facilidad que brindan los brokers en línea, quienes acercan los mercados financieros a un número cada vez mayor de personas. Ya no es necesario tener una gran cantidad de dinero o ser un profesional en el tema para operar activos.

Existe una gran cantidad de información disponible sobre qué es el trading y cómo funciona, cómo realizar análisis técnico y diseñar una estrategia que genere resultados positivos. Por lo tanto, está en manos de cada persona interesada en aprender todo lo posible y practicar en cuentas demo para convertir el trading en su fuente de ingresos independiente y trabajar desde la comodidad de su hogar.

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