Estrategias Forex a corto plazo: Operar con éxito en el mercado financiero

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Has decidido incursionar en el mercado Forex. Puede que te sientas un poco temeroso o tal vez todo lo contrario, hayas sido extremadamente audaz y ya hayas aprendido que sin una estrategia, tu cuenta de trading no durará mucho.

En ambos casos, es crucial entender que en el mercado Forex no se puede tener éxito si no se toman decisiones dentro de un marco estratégico de acción.

El único inconveniente es que no todas las estrategias son viables para todas las personas.

Esto se debe a que podemos tener diferentes recursos, conocimientos o acceso a información, y además nuestra personalidad define nuestro estilo de inversión.

Esto explica por qué una estrategia que puede ser exitosa para otros, posiblemente no sea tan exitosa para ti.

Por lo tanto, es necesario desarrollar nuestra propia estrategia para adaptarla a nuestro propio estilo de trading.

A continuación, examinaremos distintas estrategias que podemos desarrollar y utilizar en nuestras inversiones, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar. No todas ellas pueden funcionar, ya que dependerá de tu nivel de tolerancia al riesgo y tu nivel de madurez como trader o inversionista a largo plazo.

Estrategias para operar en Forex

Existen numerosas estrategias de trading y, como en cualquier campo de acción, la estrategia no es más que la forma de pasar de una situación presente a una situación futura mejor que la actual.

La estrategia también te guía en qué hacer y, quizás lo más importante, en qué no hacer.

En todo caso, el primer paso para planificar e implementar una estrategia es recopilar los datos necesarios. En el trading, estos datos pueden ser tanto externos como internos.

Datos Externos

Los datos externos se refieren a información fundamental que puede provenir de cifras macroeconómicas, resultados de ventas o utilidades de la empresa en análisis, así como de políticas monetarias o fiscales del país cuya moneda se está operando, entre otros.

Datos Internos

Por otro lado, los datos internos son aquellos que se generan en el mercado mismo. Estos datos incluyen el precio, la cantidad y el momento en el que se realiza la transacción del activo o subyacente en el que se desea invertir.

En este caso, se explorarán estrategias que utilizan el análisis técnico como herramienta para analizar rápidamente los datos. Estas estrategias se basan fundamentalmente en el uso de los datos internos. No obstante, esto no significa que se ignoren por completo los factores fundamentales, ya que es importante recordar que los mercados tienden a anticiparse a los eventos futuros.

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En otras palabras, los mercados ajustan rápidamente los activos cuando los resultados publicados difieren significativamente de las expectativas previas. Las estrategias que utilizan análisis técnico suelen ser empleadas por traders que operan a diario, especialmente en el corto plazo, donde en muchas ocasiones el análisis fundamental no es suficiente.

Vale la pena mencionar también el análisis cuantitativo, que combina tanto datos internos como externos, tal y como hemos categorizado en este artículo. Mediante técnicas de data science y el uso de machine learning e inteligencia artificial, se desarrollan otras estrategias que son implementadas tanto por sistemas de trading automático (HFTs – High Frequency Trading Systems) como por traders profesionales.

Antes de adentrarnos en el tema, es importante mencionar que ninguna de las estrategias que veremos garantiza beneficios. De hecho, la mayoría de los inversores inexpertos tienden a perder capital en sus primeras operaciones. Además, este artículo sólo tiene el propósito de presentarte las distintas estrategias de trading y su clasificación, no pretende profundizar en cada una de ellas.

Existen libros extensos que explican cada estrategia por separado, pero consideramos que es útil conocer primero esta clasificación.

Las estrategias de trading en Forex pueden dividirse en tres grupos según su horizonte de tiempo de inversión.

  • Estrategias intradía: operaciones que se inician y finalizan dentro de la sesión del día.
  • Estrategias de corto plazo: pueden durar días o semanas.
  • Estrategias de medio y largo plazo: pueden durar semanas o meses.

Estrategias intradía

La estrategia intradía es la más utilizada por los traders de Forex. Para desarrollar este tipo de estrategias, los operadores buscan mercados con alta volatilidad y liquidez. Los pares de divisas, los metales preciosos y los índices bursátiles son ideales para esto.

Los gráficos de velas japonesas, los niveles de soporte y resistencia de la tendencia dominante y las medias móviles son herramientas comúnmente utilizadas en esta estrategia.

En general, estas operaciones pueden durar desde segundos hasta minutos, aunque algunas pueden extenderse por horas. Se suelen utilizar altos niveles de apalancamiento, como 1:100 o 1:200, para aprovechar al máximo los movimientos de precios, preferentemente a favor.

Es importante mencionar que en el caso de inversores principiantes, es esencial utilizar un stop loss en todas las operaciones intradía. La falta de experiencia puede llevar a ignorar las pérdidas cuando el mercado se mueve en contra de las expectativas.

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Por lo general, se recomienda evitar este tipo de operaciones cuando se publican datos económicos relevantes que suelen tener un gran impacto en el mercado, como los datos de crecimiento económico, inflación y empleo.

Estrategias de corto plazo

Estas estrategias son similares a las estrategias intra-day, pero se diferencian en que el inversor asume el riesgo de mantener una posición abierta de un día para otro, es decir, hasta la siguiente sesión.

Esto es crucial, ya que mientras las estrategias intra-day se aplican aquí, también se debe considerar esta diferencia importante. La relevancia radica en que cuando un activo deja de operar, no hay garantía de que la próxima sesión comience al mismo precio en el que terminó.

Es importante destacar que el precio de cierre no necesariamente será igual al precio de apertura. En algunos mercados, especialmente en el mercado de divisas (forex), se negocia de manera continua y solo se cierra los fines de semana.

El bitcoin, que ahora está muy presente en las plataformas de forex, no tiene esta característica, ya que esta criptomoneda nunca tiene un cierre de sesión y se negocia de forma continua debido a su diseño descentralizado.

En resumen, existen activos como las acciones, donde al día siguiente se pueden experimentar sorpresas agradables debido a movimientos bruscos en la dirección de la operación, o la mala noticia de que el stop loss ha sido alcanzado, o incluso la pesadilla de que el precio se haya movido mucho más allá del stop loss planificado, lo que podría resultar en una pérdida significativa de capital.

Las estrategias de corto plazo requieren márgenes más amplios para resistir estos movimientos. Son operaciones que no pueden tener stop loss muy ajustados o cercanos al precio de entrada. En su mayoría, estas estrategias siguen la tendencia predominante de las últimas 2 a 3 semanas.

Estrategias de medio y largo plazo

Las estrategias de medio y largo plazo son menos confiables en el mercado de Forex, ya que, a diferencia de la bolsa de valores, donde es común conservar acciones durante períodos prolongados, en Forex hay una gran cantidad de información disponible después de 24 horas, lo que dificulta determinar la mejor estrategia para predecir las posiciones alcistas y bajistas.

Para operar a medio y largo plazo, es necesario contar con un capital mayor que pueda permitir mantener las posiciones. Esta estrategia está enfocada principalmente en inversores con mayor capacidad adquisitiva o instituciones financieras como bancos y grandes corporaciones. Además, suelen acompañarse de análisis fundamental y cuantitativo en lugar de seguir el análisis técnico de un activo.

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Estrategias recomendadas para principiantes

Existen variedad de métodos estratégicos para invertir en el mercado de Forex. A continuación, presentaremos las estrategias más sencillas que incluso los principiantes pueden utilizar en sus operaciones de trading en Forex.

Estrategia de Soporte y Resistencia

El nivel de soporte se forma cuando el mercado se encuentra en una tendencia alcista. Se identifica cuando el mercado presenta un movimiento bajista, pero luego cambia de dirección y experimenta un aumento, lo que indica la formación de un nivel de soporte adecuado. Por otro lado, la resistencia se forma cuando el mercado se dirige a la baja. Se produce cuando el mercado registra posiciones alcistas y luego cambia de dirección y se vuelve bajista. También puede ocurrir cuando el nivel de soporte se convierte en un nivel de resistencia.

Estrategia de Trading de Tendencia o «Trend Trading»

Esta estrategia consiste en identificar claramente la tendencia dominante del mercado y seguir esa dirección. Es importante esperar el momento más favorable para ingresar al mercado, es decir, cuando se produce alguna corrección o movimiento en contra de la tendencia actual, pero sin que ese movimiento ponga en peligro la tendencia general. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales, esta última se presenta cuando el mercado no muestra una tendencia clara y oscila alrededor de un rango de precios específico.

Conclusión

En conclusión, es crucial adoptar un enfoque estratégico al invertir en el mercado de divisas. Al comprender los fundamentos de las estrategias de Forex, es importante mantener una actitud respetuosa y tranquila en el mercado. Aunque puede ser emocionante, es necesario recordar que el trading en Forex no debe ser confundido con una actividad similar a un casino.

El inversor astuto y experimentado comprende que las pérdidas son inevitables en el mundo de las inversiones y no se debe preocupar por ellas. No se puede obtener una ganancia sin asumir el riesgo de pérdida. Además, es importante no emocionarse excesivamente frente a ganancias significativas.

La serenidad es una virtud y mantener una actitud realista y ser fiel a tu estrategia de inversión puede garantizar una satisfacción duradera en este mercado.

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